Закрепление партнера за менеджером
Чтобы закрепить партнёра за собой: в «Контакте» партнёра запускаем умный сценарий «Отправить партнёра в регулярную работу + зафиксировать за собой» → создаётся сделка в воронке «Партнёры». Появился объект → сценарий «Передать сделку персональному менеджеру».
Закрепление партнёра за менеджером
Партнёр всегда закрепляется за вами, и по нему автоматически создаётся сделка в воронке «Партнёры», где с ним регулярно работают.
Как закрепить
1. Переходим в «Контакт» партнёра.
2. Запускаем умный сценарий «Отправить партнёра в регулярную работу + зафиксировать за собой».
Приходит уведомление, что сценарий успешно завершён, и ссылка на сделку в воронке «Партнёры».
В названии сделки видно, от какого менеджера она создана:
Дальше два варианта:
- вести партнёра самому — взять сделку в работу в этой воронке;
- оставить сделку — её подхватит менеджер, специализирующийся на партнёрах.
❗ Желательно оставить комментарий о партнёре, чтобы следующий менеджер знал, как вести разговор.
3. Когда у партнёра появился объект, где мы можем быть полезны, — запускаем сценарий «Передать сделку персональному менеджеру»:
Создастся сделка в воронке «Общая», сразу закреплённая за вами.