Работа со сделкой
Подборка видео по работе со сделкой в Битрикс24: полный цикл, документы для юрлиц, расчёт и КП, задачи по замеру/монтажу, формирование ТЗ, отправка примеров, оплата с НДС. Нельзя писать кавычки в полях сделки — ломается автоматизация.
Работа со сделкой в CRM
В полях сделки («адрес объекта», «название сделки», «имя контакта» и др.) нельзя писать кавычки — из-за них сбивается код и не работает автоматизация.
Полный цикл сделки
Полный цикл работы со сделкой от заявки до установки систем и получения доплаты от клиента.
Документы для юрлиц
Как создавать документы, когда клиент не физлицо, а юрлицо.
Расчёт стоимости и несколько КП
Как удобно рассчитывать стоимость и делать несколько КП для клиента.
Задача по замеру без перевода стадии
Как создать задачу по замеру, не перенося сделку на стадию «Договорились о замере».
Задача по монтажу без перевода стадии
Как создать задачу по монтажу, не перенося сделку на стадию «Договорились о монтаже».
Запуск процесса формирования ТЗ
Часто нужно сделать для клиента чертёж с размерами потолочной ниши и выводами электрики. В видео показано, как запустить процесс подготовки такого ТЗ.
Отправка клиентам примеров работ
Перешли на Яндекс.Диск. Файлы выбирать и отправлять по одному, с паузой минимум 5 секунд — иначе часть может не дойти.