Урок 1.6. Воронка сделки: этапы и действия
Этапы воронки сделки в Битрикс24 (воронка «Общая») и ключевые действия по каждому. Полный регламент со сроками и формулировками — в документе «Регламенты работы ОП» (ссылка внизу).
Этапы воронки (0–9)
- 0. Новый лид. Сюда прилетают новые заявки + уведомление в телеграм-чат. Приоритеты: заявка с сайта / директ / ВК — связаться за 5 минут; хот-клиенты — за 1 час. Чтобы закрепить сделку за собой, переводим на стадию «Взял в работу» и начинаем работу в течение 5 минут.
- 1. Установлен контакт — связались с клиентом, но не выяснили всё для квалификации.
- 2. Недоступен — звонить сразу, повтор через 2 ч, на следующий день, через 2 дня; параллельно WhatsApp. После 4 звонков без ответа — отказ.
- 3. Квалифицирован / Сегментирован — карточка заполнена; сегмент по приоритету: высокий 7–10, средний 5–6, базовый 0–4.
- 4. Отправлена предварительная информация — если на замер не закрылись: отправить инфо в течение 1 часа, зафиксировать следующий шаг.
- 5. Клиент согласился на замер — контроль связи замерщик–клиент; индивидуальные условия для высокого/среднего сегмента.
- 6. Замер произведён — звонок клиенту в течение 10 минут, обратная связь, договорённость об итоговом КП.
- 7. КП итоговое отправлено — связаться в тот же или следующий день; отработать возражения; закрытие на предоплату.
- 8. Активная работа с возражениями — несколько касаний в неделю для высокого/среднего сегмента.
- 9. Предоплата внесена — техническая стадия, запуск в работу.
Полный цикл сделки
В видео показан один полный цикл от заявки до установки и получения доплаты.
В полях сделки («адрес объекта», «название сделки», «имя контакта» и т.д.) нельзя писать кавычки — из-за них не работает автоматизация.
После записи видео названия стадий немного изменились, добавились новые стадии и поля. Но суть ведения сделки осталась прежней.
Содержание видео (текстом)
Показан один полный цикл сделки от заявки до установки и получения доплаты: как заявка попадает в воронку, перевод по стадиям, фиксация договорённостей, выставление КП, приём предоплаты и запуск в работу. После записи названия некоторых стадий изменились, но логика ведения сделки прежняя.
⚠️ Требует сверки с видео (2026-06).
Где полный текст регламента
Подробные инструкции по каждому этапу (сроки, формулировки в WhatsApp, сегментация, дела) — в документе «Регламенты работы ОП». В статье базы «Порядок работы со сделками в воронке» есть и другие ролики: документы для юрлиц, расчёт и КП, задача по замеру/монтажу, ТЗ, примеры работ, оформление с НДС.