Что такое "дело" в CRM системе Битрикс24?
Что такое дело в Битрикс24, где смотреть дела, как настроить фильтр и сортировку, и какие сроки ставить по сценариям работы со сделкой.
Что такое «дело» в CRM
Дело — это напоминание внутри сделки, чтобы не забыть про неё. У нас дела ставятся автоматически: при переносе сделки на новую стадию предыдущее дело завершается и создаётся новое — вам остаётся поменять крайний срок. Этот срок и есть дата, когда вы хотите вернуться к сделке. В деле можно оставить заметку, чтобы быстро вспомнить контекст.
Никогда не завершайте дела в сделке самостоятельно — сделка потеряется, и вы больше о ней не вспомните. Чтобы изменить срок, нажмите плашку «Сделать до» и укажите дату и время.
Где смотреть дела
Почти вся работа идёт в разделе «Мои дела» — здесь все дела из сделок, можно отсортировать по сроку и сразу перейти в нужную сделку.
Настройка фильтра и сортировки
В фильтре выберите «Мои текущие дела»:
Отсортируйте список по сроку — от ранних к далёким:
Как выглядит рабочий день
В начале дня заходите в «Мои дела», настраиваете фильтр и сортировку. Сверху вниз заходите в сделки с делами на сегодня (и просроченные), выполняете запланированное (связаться, запустить в производство, подготовить документы/КП). После выполнения переносите срок дела на день следующего касания.
Сроки дел по сценариям
1. Недозвон до нового клиента
1.1. Не ответил при первом звонке:
- Перевести сделку на стадию «Недоступен».
- Написать в WhatsApp:
«Добрый день, {имя клиента}! Это {имя менеджера}, компания "Управляй-светом.рф". Вы оставляли заявку на расчёт стоимости {изделие или "электрокарнизов"}. Не удалось до вас дозвониться. Подскажите, когда удобно созвониться, уточнить нюансы по системам и примерно рассчитать стоимость? Можете позвонить сами: +7 (499) 444-61-60. Наш ТГ-канал с примерами работ: https://t.me/upravlay_svetom»
- Поставить дело на повторный звонок через 2 часа.
1.2. Через 2 часа снова не ответил: перенести дело на следующий рабочий день, ещё раз написать в WhatsApp.
1.3. Звонок на следующий день, нет ответа: поставить дело через день (звонили 1-го → дело на 3-е).
1.4. Звонок через день, так и не ответил:
- Написать в WhatsApp:
«Добрый день, {имя клиента}! Это {имя менеджера}, компания "Управляй-светом.рф". Вы оставляли заявку на расчёт стоимости {изделие}. Так и не удалось дозвониться. Если вопрос актуален — напишите любое сообщение в ответ, и мы договоримся об удобном времени. Можете позвонить сами: +7 (499) 444-61-60»
- Закрыть сделку как проигранную. Если клиент ответит позже — вернуть в работу.
2. Клиент попросил расчёт и сказал, что подумает
2.1. После первого звонка (срок начала не определён):
- Отправить расчёт стоимости и резюме разговора в WhatsApp/Telegram.
- Отправить видео с примерами интересующих систем.
- Перевести на стадию «Предварительное КП отправлено».
- Перенести дело на следующий день.
2.2. Через 1 день: повторный звонок — ознакомился ли с КП, что думает, отработать возражения. Не решил — дело через 3 дня.
2.3. Через 3 дня: звонки не реже 1 раза в неделю (предлагать скидки/бонусы). Если клиент обозначил срок, когда точно не готов (3–6 мес.) — не реже 1 раза в месяц (лучше 2). Так до решения работать с нами или окончательного отказа.
3. Клиент согласился на замер
3.1. После согласия: перевести на стадию «Договорились о замере», назначить дело за 1 день до замера для контрольного подтверждения.
3.2. За день до замера: созвониться с клиентом, подтвердить с замерщиком, перенести дело на день замера (время после).
3.3. После замера: убедиться, что замер прошёл, рассчитать фактическую стоимость и отправить клиенту (обязательно в день замера, если он был не вечером). Клиент будет изучать — работаем по пункту 2.2.
4. Этап производства
Когда Родион скидывает в топик по производству таблички по сборке и тегает менеджера:
- Написать клиенту именно формулировкой: «мы начали изготовление ваших изделий».
- Это информирует о прогрессе и сильно повышает лояльность.
Заметка
Дублирующая статья по работе с делами есть в курсе адаптации (урок 2.1).