Урок 2.1. Работа с делами в CRM

Что такое «дело» в CRM

Дело — это напоминание внутри сделки, чтобы не забыть про неё. У нас дела ставятся автоматически: при переносе сделки на новую стадию предыдущее дело завершается и создаётся новое — вам остаётся поменять крайний срок. Этот срок и есть дата, когда вы хотите вернуться к сделке. В деле можно оставить заметку, чтобы быстро вспомнить контекст.

Где смотреть дела

Почти вся работа идёт в разделе «Мои дела» — здесь все дела из сделок, можно отсортировать по сроку и сразу перейти в нужную сделку.

Настройка фильтра и сортировки

В фильтре выберите «Мои текущие дела»:

Отсортируйте список по сроку — от самых ранних к далёким:

Как выглядит рабочий день

В начале дня заходите в «Мои дела», настраиваете фильтр и сортировку. Сверху вниз заходите в сделки с делами на сегодня (и просроченные) и выполняете запланированное (связаться, запустить в производство, подготовить документы/КП). После выполнения — переносите срок дела на день следующего касания.

Сроки дел по сценариям

1. Недозвон до нового клиента

1.1. Не ответил при первом звонке:

• Перевести сделку на стадию «Недоступен».
• Написать в WhatsApp:

• Поставить дело на повторный звонок через 2 часа.

1.2. Через 2 часа снова не ответил: перенести дело на следующий рабочий день, ещё раз написать в WhatsApp с просьбой об удобном времени.

1.3. Звонок на следующий день, нет ответа: поставить дело через день (звонили 1-го → дело на 3-е).

1.4. Звонок через день, так и не ответил:

• Написать в WhatsApp:

• Закрыть сделку как проигранную. Если клиент ответит позже — вернуть в работу.

2. Клиент попросил расчёт и сказал, что подумает

2.1. После первого звонка (срок начала не определён):

• Отправить расчёт стоимости и резюме разговора в WhatsApp/Telegram.
• Отправить видео с примерами интересующих систем.
• Перевести на стадию «Предварительное КП отправлено».
• Перенести дело на следующий день.

2.2. Через 1 день: повторный звонок — ознакомился ли с КП, что думает, отработать возражения. Не решил — дело через 3 дня.

2.3. Через 3 дня:

• Звонки не реже 1 раза в неделю (держать руку на пульсе, предлагать скидки/бонусы).
• Если клиент обозначил срок, когда точно не готов (3–6 мес.) — звонки не реже 1 раза в месяц (лучше 2).
• Так до тех пор, пока клиент не согласится работать с нами или окончательно не откажется.

3. Клиент согласился на замер

3.1. После согласия: перевести на стадию «Договорились о замере», назначить дело за 1 день до замера для контрольного подтверждения.

3.2. За день до замера: созвониться с клиентом (в силе ли договорённость), подтвердить с замерщиком, перенести дело на день замера (время после).

3.3. После замера (стадия «Замер произведён»):

• Рассчитать фактическую стоимость и отправить клиенту (обязательно в день замера, если он был не вечером).
• Клиент будет изучать — работаем по алгоритму пункта 2.2.

4. Этап производства

Когда Родион скидывает в топик по производству таблички по сборке и тегает менеджера:

• Написать клиенту именно формулировкой: «мы начали изготовление ваших изделий».
• Это информирует клиента о прогрессе и сильно повышает лояльность.